大摩：估值颇具吸引力 上调TransUnion评级至“增持”

摩根士丹利分析师Toni Kaplan发表研报，将美国征信巨头TransUnion(TRU.US)评级从“持有”上调至“增持”，目标价从80美元下调至78美元。Kaplan表示，即使在消费者环境恶化的情况下，该股的估值也颇具吸引力。该分析师认为，TransUnion是一家“创新”的征信机构，在过去23个季度中，在美国市场(不包括抵押贷款业务)有20个季度的增长速度超过了其竞争对手艾可菲(EFX.US)，在过去23个季度中，在国际市场有18个季度的增速超过了艾可菲。Kaplan称，考虑到潜在的消费者放缓，2023年对TransUnion来说应该是充满挑战的一年，但在正常环境下，该公司将能够实现高个位数的营收增长。