保险中介机构“革故鼎新” 多领域产业资本积极入局

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　　2023年，保险中介机构延续“革故鼎新”态势。黑龙江银保监局1月17日开出罚单，因拒绝、妨碍依法监督检查，黑龙江省宏信保险代理有限公司被吊销业务许可证。此前还有4家保险中介机构的《保险兼业代理业务许可证》被注销。

　　近4年，保险行业全系统中介条线有899家机构共被处罚1.2亿元。日趋严格的监管要求下，无论是因许可证期满或不符合监管要求而被淘汰，还是受利润空间被挤压影响选择主动退出，保险中介机构都面临“大浪淘沙”的格局。而与此同时，部分新能源汽车、大健康等产业的公司正在加速入场谋划相关业务布局。

　　“带病经营”机构加速出清

　　作为保险销售和保险服务主渠道，保险中介机构是盘活保险市场不可分割的重要组成部分。在实际业务开展过程中，包括经纪、代理、公估三类专业中介机构，以及兼业代理机构在内的各类主体，更加贴近市场、了解客户。机构统计，截至2022年12月末，全国共有保险专业中介机构2600余家。其中，保险中介集团5家，全国性保险经纪公司493家，全国性保险代理公司145家，全国性保险销售公司95家，省级保险代理公司1352家，省级保险销售公司126家，保险公估公司377家。此外，还有保险兼业代理机构2万余家。

　　随着保险中介市场的迅速壮大，违法违规行为不断“冒头”。在日趋严格的监管要求下，保险中介市场违法违规行为、违规互联网保险业务得以整顿规范。银保监会披露的数据显示，截至2022年底，保险行业全系统中介条线近4年共检查机构2684家，处罚机构899家，处罚金额1.2亿元。

　　从监管处罚情况来看，“未进行销售人员执业登记”“利用业务便利为其他机构和个人牟取不正当利益”“未制作客户告知书或其他缺少必要的项目”“未按规定管理业务档案”和“编制或提供虚假的报告、报表、文件及资料”等成为保险中介机构涉案的主要违法违规事由。

　　与此同时，经营条件弱化或“带病经营”等一批扰乱市场秩序、侵害行业形象的保险中介机构也在加速“出清”。《经济参考报》记者根据银保监会披露的信息统计发现，2022年有超过2000张《经营保险代理业务许可证》或《保险兼业代理业务许可证》（以下统称“保险中介许可证”）被注销或拟注销。其中，广东银保监局注销超900张保险中介许可证，北京银保监局注销超350张保险中介许可证。

　　监管推进行业“清虚提质”

　　事实上，保险中介行业“大浪淘沙”的背后，是监管规章框架的日趋完善。

　　2022年2月1日起施行的《保险中介行政许可及备案实施办法》（以下简称《办法》），进一步明确了保险中介行政许可及备案的事项范围、办事条件、申请/备案材料、申请程序等。而此前一年开始实施的《保险中介机构信息化工作监管办法》，则督促保险中介机构在一年整改自查期内完成信息化系统建设，否则其将失去经营保险中介业务资格。

　　此外，还有多项保险中介规范性政策陆续施行，促进市场主体结构体系优化，行业“小散乱差”的格局得到彻底扭转，保险中介机构向规范化、专业化发展成为大势所趋。而部分规模小、业务不合规或缺乏竞争优势的机构也在此过程中被逐渐清退。

　　细分领域资本“逆势入场”

　　由于具备人才和数据等方面的优势，专业保险中介机构在部分细分行业领域有较高的专业度，因此更能够深挖细分市场。在一些保险中介机构退出市场的同时，也有公司“逆势入场”。2022年，蔚来汽车、理想汽车等新能源车企，以及美年健康、微脉等大健康产业公司，纷纷通过收购保险中介牌照的方式进入市场。

　　具体来看，新能源汽车方面，2022年12月20日，安徽蔚来数据科技有限公司收购汇鼎保险经纪有限责任公司，李斌持股80%、秦力洪控股20%，而二者则分别为蔚来控股有限公司的董事长和总经理；2022年4月25日，银建保险经纪有限公司出现股权变更，新股东车和家金融科技（江苏）有限公司100%控股，股权穿透后实际控制人为理想汽车公司。业内人士指出，自2020年9月车险综合改革以来，险企自主定价系数浮动范围不断扩大，而《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》则明确了新能源汽车专用保险条款和责任。在此背景下，掌握数据的新能源车企入局保险业，或可在车险定价和产品服务等方面提供更为精准、具体的方案。

　　大健康产业方面，美年健康曾在2022年初公开表示，将通过收购全国性保险经纪公司规划落地保险业务，构建“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”的数字化健康服务平台，2022年12月9日，美年健康在投资者关系平台上回应，保险经纪公司已完成收购，各项业务稳步发展。此外，天眼查信息显示，北京容海保险经纪有限公司的股东在2022年发生变更，微脉技术有限公司通过全资子公司杭州微脉投资管理有限公司持股90%。上述业内人士告诉记者，相关公司或通过收购保险中介牌照，或以健康管理公司、咨询公司等形式开展业务，将在保险支付与健康管理服务间实现耦合，满足客户将体检、健康管理、特定专病与保险支付进一步结合的需求，从而提供更加贴近市场、客户的健康险服务。展望未来，兴业证券认为，除基本的分销业务外，保险中介还不断向后端核心与增值服务等领域渗透，技术在这一优化过程中将起到关键作用。