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齐鲁银行80亿超级可转债启动申购,规模年内第三

作者:admin 发布时间:2022-11-29 14:00:06 分类:头条 浏览:7048 评论:0


导读:  继11月29日宏图转债(113662)、共同转债(123171)、新化转债(113663)完成申购之后,11月30日迎来80亿元超级可转债—齐鲁转债(113065)的申购。这个...

  继11月29日宏图转债(113662)、共同转债(123171)、新化转债(113663)完成申购之后,11月30日迎来80亿元超级可转债—齐鲁转债(113065)的申购。这个规模于今年仅次于重银转债(113056)的130亿元和通22转债(110085)的120亿元,与成银转债(113055)相当,并列今年的第三。重银转债的申购日为2022年3月23日,通22转债申购日为2022年2月24日,成银转债为2022年3月3日。

  那么,同样资金规模较大,上述三个标的的表现如何呢?

  从盘面看,重银转债上市首日便是其高光时刻,当天最高上触106.2元,后续表现不济,一路走跌目前已破百元面值。

  通22转债表现强劲不少,开盘130.2元,最低运行过119.56元,最高冲到了173.2元,目前在125元附近徘徊。

  成银转债最高冲到过132.49元,最低为115.745元,目前在124元一线。

齐鲁银行80亿超级可转债启动申购,规模年内第三

  可转债的表现实则与正股息息相关。比如重庆银行(601963.SH)4月份以来,股价绵软乏力,无像样反弹;通威股份(600438.SH)今年有过一波接近翻倍的行情;成都银行(601838.SH)呈现震荡走势。那么,齐鲁转债的正股为齐鲁银行(601665.SH),对其发债后的走势判断就尤为关键。资料显示,齐鲁银行上市与2021年6月18日,2021年营业收入和净利润分别为101.67亿元和30.36亿元,同比增幅分别为28.11%和20.52%;2022年前三季度的营业收入和净利润分别为84.05亿元和25.27亿元,同比增幅分别为17.21%和19.93%,保持着增长态势。

  根据提示性公告,此次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年11月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

  对原股东来说,T-1(11月28日)为股权登记日;T(11月29日)优先配售认购日+缴款日。

  原股东优先配售均通过网上申购方式进行,原股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日(T日),所有原股东(含有限售条件股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2022年11月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“764665”,配售简称为 “齐鲁配债”。原股东优先配售比例为每股配售0.001746手可转债(每股配售1.746元面值)。发行人现有总股本45,81亿股,全部可参与原股东优先配售,按发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为800万手(1000元/手)。根据公告,原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

  网上向社会公众投资者发售的流程则是,T(11月29日)为社会公众投资者在申购日,申购代码“783665”;T+1(11月30日),发行人和保荐机构(主承销商)将公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。网上投资者申购可转债中签后,确保其资金账户在T+2(12月1日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  据悉,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

  另据公开信息,2022年6月17日深交所、上交所同时发布了《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》,规定可转债投资者有“2年+10万”的门槛。

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