2月20日操盘必读：影响股市利好或利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。

　　2、中证协下发通知，全面实行股票发行注册制网下投资者新规于2月17日正式施行，为确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，要求券商对投资者是否符合推荐条件、注册填报信息等进行审慎核查，并出具符合推荐注册条件的情况说明。

　　3、证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自2023年3月31日起实施。证监会表示，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。

　　4、中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。修订的重点内容包括：构建差异化资本监管体系、全面修订风险加权资产计量规则等五大领域。

　　行业新闻

　　1、中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。

　　2、上海部署开展专项行动，打击处置涉股市“黑嘴”、非法荐股等违法违规账号和网站平台。要求上海属地网站平台和财经自媒体严格落实证券业务必须持牌经营的要求，建立健全事前牌照核验、账号“亮牌执业”、自主监测处置、违规内容举报受理等长效工作机制。

　　3、中国汽车工业协会软件分会19日发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。据悉，首个车用操作系统原创微内核开源版本将在2023年5月正式发布。

　　4、上海阳光医药采购网17日发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2月20日起，联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种，181个品规的药品。

　　5、近日，一则北京“房山区将试点认房不认贷”的消息在房产中介和购房者中流传。记者向房山区房屋交易中心求证此消息，对方表示：房山区“认房不认贷”的消息不属实，目前没有落实该政策，不要听信市场机构过度解读。此外，记者向一家在房山有在售楼盘的头部房企求证，对方表示目前没有接到相关政策。

　　6、上海航运交易所2月18日发布出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，本周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态，多条远洋航线运价下行，综合指数下跌。

　　7、记者近日从华北多地钢材市场了解到，近几周钢材需求持续好转，但由于今年雨雪天气及项目人员就位、资金协调速度影响，整体需求较去年同期偏弱。强预期影响下，上游批发商近期走货速度恢复较快，但市场终端真实需求仍待验证，业内普遍寄望于3月需求大幅起量。

　　公司新闻

　　1、针对17日网上流传特斯拉狂飙追尾公交视频，特斯拉中国有关人士称将全力配合警方调查。

　　2、针对有媒体报道全球动力电池龙头宁德时代或启动“特别计划”，其电池负极材料主供应商之一贝特瑞相关负责人表示：已经根据其要求，针对性地下调了一轮材料价格。

　　3、建业集团：安阳“0首付0月供”楼盘非旗下项目，“从未参与花园里二期项目开发或运营，该项目一切行为均与我司无关”。

　　4、汤姆猫发布异动公告称，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。

　　5、华民股份公告，拟约10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。

　　6、顺丰控股公告，1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为210.85亿元。

　　7、周大生在接受机构调研时表示，黄金消费景气，加盟商补货信心快速恢复。

　　8、欣贺股份公告，将合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。

　　9、神思电子在接受机构调研时表示，边缘端部署的视频目标检测算法已经完成国产化芯片适配验证。

　　10、光弘科技在互动平台表示，网传荣耀借壳传闻并不属实。

　　环球市场

　　1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.39%，周累计下跌0.13%；纳指跌0.58%，周累计上涨0.59%；标普500指数跌0.27%，周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，石油与天然气、有色金属跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，周累计下跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%。

　　2、七国集团（G7）和欧盟正讨论有效追踪俄罗斯钻石的可行性，可能为今后限制其贸易铺平道路。知情人士透露，考虑到在全球市场上追踪抛光钻石的机制非常复杂，相关解决方案不会很快出台，但G7最早可能在下周就此事发表声明。

　　3、墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在与该国商界领袖的一次活动中表示，特斯拉将很快确认选择墨西哥作为下一家超级工厂的所在地，马斯克计划与该国总统洛佩斯·奥夫拉多尔进行对话。

　　4、微软表示，在必应聊天机器人多次失控几天后，公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。

　　投资机会参考

　　1、消费行业的黄金赛道，这一市场正迎来“报复性消费”

　　新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。

　　根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到到1891亿元。2017-2021年的四年复合增速达到17.47%，远超全球增速。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡。

　　上市公司中，奥园美谷（维权）旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人。朗姿股份在医疗美容市场，通过控股或全资持有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”三大品牌的29家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美容标杆企业DMG（韩国梦想集团）。

　　2、各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化

　　日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期。

　　业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。此外，券商人士判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

　　上市公司中，中国重汽目前拥有“黄河”、 “豪沃”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业。远东传动（002406）是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。

　　3、厂商酝酿涨价至6月份，这一行业周期或将反转在即

　　据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。

　　在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。券商分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。

　　上市公司中，TCL科技子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。

　　4、2025年信创产业规模将突破2万亿元

　　根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。

　　市场分析人士指出，根据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网显示，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，信创产业潜在空间为数千亿，若再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。

　　公司方面，拓尔思是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供人工智能和大数据工具软件平台，公司的所有产品已与信创主流厂商全面适配；中国软件拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的产业链，公司已完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作。

停复牌

　　停牌

　　301109 军信股份

　　复牌

　　688360 德马科技

　　002336 人人乐

　　600666 *ST瑞德（维权）

公告速递

　　【热点】

　　欣贺股份：合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料

　　欣贺股份（003016）2月19日晚公告，基于公司在后疫情时代对于健康消费市场的需求，公司将布局功能性面料服饰市场，并推进女性健康领域的相关技术创新。公司与泉州凯迪知识产权代理事务所（普通合伙）于2023年2月签订了《技术开发合作协议书》，双方开发具有自主知识产权的抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。同时，公司委托泉州凯迪寻求该技术领域的相关合作包括但不限于寻找领域专家撰写或直接购买现有的成熟技术或专利。根据合作双方所签署的协议，现泉州凯迪寻得“一种具有高效抗病毒功能的纺织品面料及其制备方法”，欣贺股份已将寻得的发明技术向国家专利主管机构申请发明专利，现申请已被受理。

　　两连板特一药业：公司经营正常

　　特一药业（002728）股价连续两天涨停，公司2月19日晚披露股票交易异常波动公告，公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　【业绩】

　　黄山胶囊业绩快报：2022年净利润6391万元，同比增长12.34%

　　黄山胶囊（002817）2月19日晚公告2022年业绩快报，公司实现营业收入4.28亿元，同比增长12.75%；归属于上市公司股东的净利润6390.98万元，同比增长12.34%。

　　顺丰控股：1月速运物流业务营业收入163.24亿元

　　顺丰控股（002352）2月19日晚公告1月快递物流业务经营简报，速运物流业务营业收入163.24亿元，同比降5.53%；单票收入17.06元，同比降2.35%。春节假期是快递需求的淡季，2023年春节假期在1月21日至1月27日，2022年春节假期在1月31日至2月6日，所以1月业务数据同期不可比；公司凭借直营模式稳定的网络服务和资源调度能力，有效保障春节前业务高峰期及假期期间的客户寄递需求。

　　蓝海华腾2022年业绩快报：净利润8394万元，同比增长35.59%

　　蓝海华腾（300484）2月19日晚公布2022年度业绩快报，公司实现营业收入4.47亿元，同比下降12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润8394.44万元，同比增长35.59%。

　　奇正藏药2022年业绩快报：净利润4.72亿元，同比降34%

　　奇正藏药（002287）2月19日晚披露2022年业绩快报，公司实现营业收入20.45亿元，较上年同期增长15.51%；实现归属于上市公司股东净利润4.72亿元，较上年同期下降34.10%。受百洋医药二级市场股价波动影响，根据《西藏群英投资中心（有限合伙）合伙协议》相关条款，此项投资导致公司2021年度净利润增加约2.68亿元，导致公司2022年度净利润减少约4819.15万元。公司2022年生产经营情况正常，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长27.29%。

　　坤恒顺维业绩快报：2022年净利润8126万元，同比增60%

　　坤恒顺维（688283）2月19日晚公告2022年度业绩快报，营业总收入2.20亿元，同比增35.28%；归属于母公司所有者的净利润8126万元，同比增60.23%。报告期内，公司整体业务持续保持快速发展的态势，受益于国内各个下游领域技术的快速发展，高端无线电测试仿真仪器的市场需求呈现快速增长趋势，公司自主研发的各类高端无线电测试仿真仪器凭借突出的产品性能，市场占有率稳步提升。

　　【增减持、回购】

　　纳尔股份：两股东拟减持不超过5.31%公司股份

　　纳尔股份（002825）2月19日晚公告，公司近日收到股东王树明、杨建堂的告知函，由于个人资金需求，计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，王树明计划减持不超过600万股（占公司总股本的2.45%）、杨建堂计划减持不超过700万股（占公司总股本的2.86%）。

　　怡合达：股东拟减持不超过4%公司股份

　　怡合达（301029）2月19日晚公告，公司股东钟鼎五号、钟鼎青蓝分别持有公司股份2510万股、339万股，占公司总股本的5.21%、0.70%，上述股东合计持有公司股份2849万股，占公司总股本的5.92%。其计划自公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过1926万股，即不超过公司总股本的4%。

　　嘉和美康：股东拟减持不超过4%公司股份

　　嘉和美康（688246）2月19日晚公告，股东赛富璞鑫计划根据市场情况拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过550.98万股，即不超过公司总股本的4.00%。

　　【合同中标】

　　达实智能：子公司智慧医院项目签约

　　达实智能（002421）2月19日晚公告，近日，公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（简称“达实久信”）与重庆市黔江中心医院就重庆市黔江中心医院智慧手术部项目及重庆市黔江中心医院正阳院区手术室净化项目有关事项协商一致，在重庆市黔江中心医院正式签署了项目合同，合同金额合计为 6060.17万元，占公司2021年度经审计营业收入的1.92%。

　　【股权变动】

　　宝鹰股份：大横琴集团将取得公司控股权

　　宝鹰股份（002047）2月19日晚公告，公司控股股东航空城集团拟向珠海大横琴集团有限公司协议转让其持有的部分股份，合计2.95亿股，占公司总股本的19.46%；同时，拟将自身所持宝鹰股份1.75亿股限售流通股份（占上市公司总股本的11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明委托给航空城集团的上市公司6133万股非限售流通股份（占上市公司总股本的4.05%）对应的表决权转委托至大横琴集团。本次股份转让完成后，通过协议受让原有股份和接受表决权委托，大横琴集团将合计拥有上市公司5.31亿股股份对应的表决权（占上市公司总股本的35.05%），大横琴集团将取得公司控股权，公司的控股股东将发生变更，公司的实际控制人未发生变更，仍为珠海市国资委。2月17日，大横琴集团收到珠海市国资委出具的《关于宝鹰股份19.46%股份转让有关事宜的意见》，本次交易已获得珠海市国资委的审批通过。

　　【重大投资】

　　华民股份：拟10亿元投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目

　　华民股份（300345）2月19日晚公告，为进一步完善公司光伏产业布局，公司拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目投资协议书》，拟在安徽省宣城市经济技术开发区内投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目，项目总投资额约10亿元，其中固定资产投资约6亿元。

　　广汇能源：拟设立子公司从事疆煤以及甲醇等化工产品在宁东基地及周边区域销售

　　广汇能源（600256）2月19日晚公告，广汇能源之控股股东广汇集团与宁东管委会就有关投资建设“广汇宁东煤炭储运基地项目”合作事宜经友好协商一致后，共同签署了《投资合作协议》。广汇能源拟在宁东管委会辖区内设立独立法人子公司，主要从事疆煤以及甲醇、煤焦油等化工产品在宁东基地及周边区域销售。宁东管委会将积极协调国家铁路集团和乌鲁木齐铁路局、兰州铁路局、呼和浩特铁路局保障运力，争取煤炭等大宗生产物资通过铁路从新疆“点对点”运至广汇宁东基地及周边直接用户。

　　广汇物流：拟设立独立法人子公司，投资建设广汇宁东煤炭储运基地

　　广汇物流（600603）2月19日晚公告，公司控股股东广汇集团与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（简称“宁东管委会”）达成了合作协议，共同签署了《投资合作协议》。公司拟设立独立法人子公司，投资建设广汇宁东煤炭储运基地，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，填补宁夏地区用煤需求缺口，实施“疆煤外运”战略。宁东管委会将积极协调自治区级相关部门，将本项目列入宁夏回族自治区“十四五规划”重点项目并纳入政府能源储备体系；积极协调国家铁路集团和乌鲁木齐铁路局、兰州铁路局、呼和浩特铁路局保障铁路运力，争取煤炭等大宗生产物资通过铁路从新疆“点对点”运至广汇宁东煤炭储运基地及周边直接用户。

　　【并购重组】

　　军信股份：筹划重大资产重组 股票停牌

　　军信股份（301109）2月19日晚公告，公司正在筹划收购湖南仁和环境股份有限公司股份事宜，以实现对仁和环境的控股权收购。截至目前，仁和环境的估值以及拟参与本次交易的交易对手方尚未最终确定，本次交易支付方式预计为发行股份和现金收购相结合，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。公司股票2月20日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　同程旅行：拟以不超过7亿元总代价收购同程旅业

　　2月19日，同程旅行（0780.HK）公告称，拟以不超过7亿元的总代价收购同程旅业。此次拟收购同程旅业，是同程旅行布局休闲旅游度假市场的延续，去年12月底，同程旅行曾宣布将收购同程国旅。同程旅业是集线上线下融合于一体的旅游集团，主要从事入境、国内和出境游等业务，目前覆盖了江苏、浙江、广东、福建、江西、云南等主要旅游目的地及客源地。上述意向收购若能达成，将对同程旅行现有业务形成有效补充与延展。同程旅行一方面将加深对上游核心资源的掌控力，另一方面借助业务产品能力的增强，可以为用户提供更加丰富多元的产品和服务。

　　【其他】

　　天正电气：拟2680万元出售资产

　　天正电气（605066）2月19日晚公告，公司新厂区建设后产线集中方便管理，为保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，公司以协议转让方式将公司位于乐清市柳市镇后街工业区的土地使用权及厂房（含配电设施变压器）转让予乐清丰基。经双方协商，前述标的资产的转让价格为2680万元。

　　华森制药：获得奥美沙坦酯氨氯地平片药品补充申请批准通知书

　　华森制药（002907）2月19日晚公告，公司已于2023年1月完成药品生产许可证变更，并于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于奥美沙坦酯氨氯地平片的《药品补充申请批准通知书》，标志着该产品已完成药品上市许可持有人变更工作，公司已成为其药品上市许可持有人，公司将尽快开展市场营销工作。奥美沙坦酯氨氯地平片是新一代的“血管紧张素受体拮抗剂+钙通道阻滞剂（ARB+CCB）”单片复方制剂，具有降压效果强、半衰期长、血药浓度稳定的特点。

　　普洛药业：收到《化学原料药上市申请批准通知书》

　　普洛药业（000739）2月19日晚公告，近日，公司子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药品监督管理局下发的先诺特韦原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》。同时，公司战略合作伙伴海南先声药业有限公司也收到了国家药监局下发的关于同意新增普洛药业之子公司浙江普洛康裕制药有限公司作为先诺特韦原料药供应商的《药品补充申请批准通知书》。该药物为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。该药物由先声药业研发，相关制剂（商品名：先诺欣）已在国内以1类新药获批。

　　ST澄星（维权）：公司银行账户被冻结

　　ST澄星（600078）2月19日晚公告，2月16日，公司银行账户中国银行股份有限公司江阴分行（账号5417****769）被冻结，截止被冻结日，该账户余额为181万元。经公司了解，上述银行账户被冻结系因无锡市中级人民法院裁定执行中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司对公司财产保全申请。目前公司尚未收到相关法院文书。该账户被冻结时资金余额较小，对公司日常生产经营造成的影响有限。

　　山东玻纤：拟出售贵金属铑粉200千克

　　山东玻纤（605006）2月19日晚公告，为盘活存量资产，进一步提高资产运营质量，公司拟将贵金属铑粉进行出售。根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售200千克铑粉。

　　中科星图：控股子公司星图测控获同意在新三板挂牌公开转让

　　中科星图（688568）2月19日晚间公告，控股子公司星图测控于2月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意星图测控股票在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌公开转让，交易方式为集合竞价交易。