2023年，哪些品类将会优先崛起？

　　一切来得猝不及防。

　　2022年12月7日，“新十条”发布，市场一片欢呼雀跃。大疫三年，此时终于迎来重大转折，解除封控，恢复生产，这让人们都在期盼重回正常生活，彻底进入后疫情时代。

　　接下来将是一段过渡期，也是一段震荡期。“新十条”发布以后，健康的责任主体将转向企业和个人。市场有惊慌与混乱，亦有冷静与清晰，生产生活须在复杂的情绪中继续。

　　这段震荡期，也是后疫情时代的前奏。身处其中的商人和创业者，如何看待变化与震荡，以及如何做出回应？他们如何安排原料、仓库、设备、人员、产品等方面的投入，以期抓住疫后消费复苏的机会？早先放开的欧美国家，又有哪些可循的经验？

　　亿邦动力就此发起调研，征求品牌企业、电商卖家、产业带企业等的意见，探讨震荡期和后疫情时代的生存图鉴。

　　12月7日，“新十条”发布以后，微信朋友圈里冰火两重天。

　　韩言铭是虎虎创投创始人，该机构为长沙当地企业提供融资支持，也就是FA（Financial Advisor）。“新十条”发布的第二天，他说坚持到现在的公司，需要准备“子弹”了。“我们自己也在筹集子弹，为了打响2023年第一枪。”他说，“老伙计们，抓紧吧！”

　　一位服务过多家龙头企业的传媒公司创始人兴奋地称，经济重回主题，搞钱的步伐要加快。“2023年，要把过去三年夺走的再抢回来。”他说。

　　疫情管控放松，让一部分人看到了希望，同时也给一部分人带来迷茫。一位商家说，整体的抗疫结束了，企业的抗疫才刚刚开始。有人担心接下来大面积感染，不仅会影响员工的心理和身体，由此带来的混乱还会让供应链凌乱和管理者迷茫。

　　“之前好公司、烂公司都受困于客观情况，就像在煮大锅饭，大家一起摆烂。”一位电商领域的老兵说，现在放开了，好公司会先跑起来，最焦虑的则是烂公司和观望中的公司，心态会慢慢失衡。

　　“新十条”发布当天，浙商组团包机出国“抢单”，宣称要夺回失去的三年。他们在欧洲展销会上接待客户，忙得连坐下来喝口水的时间都没有，一家公司当天的意向成交金额就达到3.5亿元。此消息一出，瞬间在外贸圈里炸开了锅，也顺便登上热搜，引发全网感叹：浙江毕竟是浙江。

　　1929年经济危机时期，经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯就曾说过，只有依赖企业家的动物精神，才能将经济带向复苏。凯恩斯所谓的企业家的动物精神，即企业家发自内心的乐观、冲动和冒险精神。

　　事实上，早在“新十条”发布之前，一部分人就已经嗅到春天的气息。渔具卖家黄先生此前就已全面扩张，当时还发了一条朋友圈：

　　“在这个创业的冬天，我们属于不怕死的。一年来，人员扩了两倍，固定资产研发投入扩了三倍，SKU更是扩了N倍，但疫情封控尤其是今年下半年以来物流阻断带来的实在是冲击太大了，我也不知这种赌到底对还是不对。”

　　放在当时，这样的决定可以说是极其艰难。一百多人的公司，背后就是一百多个家庭，都靠这份工作维持生计。很多朋友都曾规劝黄，裁掉一部分员工，缩减成本开支，准备打一场持久战。

　　裁员、降薪和收缩，此前较为普遍。2022年夏天，一家深圳的生鲜零售商就给高管降薪20%，年底又给所有基层员工普降8%-15%。创始人告诉亿邦动力，每月流水仍是正增长，但因采购、物流、货损等成本不断攀升，赚钱越来越少，不得不全员降薪。

　　但黄拒绝了。正是因为决策得早，当变化突然出现时，他并未感到十分慌乱。

　　不久前，李伟离开深圳，也离开了深耕多年的老行当，回到老家省会开了一间露营营地。这几乎要耗费他在深圳打拼十年的所有积蓄。有一段时间，他逢人就问，最近有什么好生意机会，露营是否是个正确的创业方向。

　　面对不确定性，创始人对自己的决策笃定还是怀疑，亿邦动力的调查显示两者各占一半。其中，人们的情绪总是被产业链上下游的不确定性左右。

　　长沙的户外用品卖家说，装满原材料的货车延误20天抵达，零配件已经在中转站停留了半个月。白沟的箱包商家说，10月15日起当地实施封控管理，所有工厂停工停产，一直到11月中旬才结束，“双11狂欢节销售额为0”，所有货既生产不了，也发不出去。为了稳定商品供应，一家企业特意选择不同地区的工厂合作，没想到最后还是断货了。

　　PMI，采购经理指数，主要反映生产供应环节的景气状况，数值越高，经济越景气。2022年11月制造业PMI为48.0%，低于9月和10月的50.1%和49.2%；非制造业PMI为46.7%，低于9月和10月的50.6%和48.7%。

　　好在“新十条”发布以后，亿邦动力了解到，各地的物流和供应链等先兆指标正在逐步恢复，企业和商人的信心也正在恢复。总体上来说，这些好转的迹象，将在接下来几个月反映到市场基本面上。

　　人们逐步迈向后疫情时代。消费高潮就会如期而至吗？哪些品类将会优先崛起？

　　一位投资人称，11月初至今，出行类消费预期大幅改善，未来消费复苏强度，取决于后续政策的支持和居民对经济环境的预期；接下来中国消费回暖无疑将伴随波折和分化，短期情绪高涨后，还需理性看待。

　　兴业证券的报告显示，美国逐步放开的1-3个月，消费板块普遍表现较好，但很快进入回调；3个月震荡期过后，汽车、贵金属和电影娱乐行业表现较好，6个月后，食品饮料和医疗服务表现较好。

　　不过，中国的情况跟欧美有所不同。中国是世界上储蓄率较高的国家，最近两年居民储蓄大幅上升。仅2022年上半年，中国的居民储蓄率就提升5个百分点，达到36%。2022年3月，中国居民储蓄再创历史新高，达到16万亿人民币。

　　未来，若将这部分储蓄释放出来，将会爆发非常巨大的购买力。高储蓄率反映了人们对未来的预期和信心转入低潮。最近，大力提振市场信心被提上日程。

　　亿邦动力调查发现，美妆、服装、箱包、运动户外等行业，大多数企业家情绪高涨且乐观。他们认为，“疫情终将过去，人们看到曙光，经济就会快速回升，大家将敢于投资，敢于消费。”也有人调侃，现在是“苦中作乐”。“都已经是最差的情况了，还能怎么差，明年一定会更好。” “如果不考虑封控因素，2023年业绩翻倍增长是肯定的。”

　　而这些企业家的理由，各有不同。

　　林清轩创始人孙来春认为，在颜值经济趋势下，美妆将成刚需，经济蓬勃发展，美妆行业必然持续走高，对比日韩、欧美成熟市场，中国美妆市场仍然有着巨大发展空间。

　　对于运动户外行业来说，“人们对健康的重视度越来越高，对健身产品的消费趋势不可逆转”，这一行业的前景必然是乐观的。不久前发布的《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》指出，2025年户外运动产业（涉及山水陆空的户外运动产品供给体系）总规模将超过3万亿元。

　　亿邦动力通过访谈和数据比对，发现2022年销售额增长较快，且抗风险能力较好的垂直类目，还包括游戏用品、宠物食品及用品、户外运动用品、保健食品/营养滋补品、处方药、流行饰品/配件、平板电脑、教育培训、相机等。

　　2023年，这些行业的发展趋势大概率向好。用一位运动产品卖家的话说，对未来的态度一定是“谨慎乐观”，因为各行各业有一定的抗风险性，消费市场依然欢迎有变化的产品。

　　多位商家预测，2023年内需大概率上行，而外需却仍处于下行周期内。2022年10月，WTO发布的报告认为，随着主要经济体基于不同原因的增长放缓，其进口需求将减弱。WTO预计，2022年全球商品贸易量将增长3.5%；2023年将增长1.0%。

　　2022年10月，以美元计价的出口数据同比下滑0.3%，这是2020年6月以来首次单月负增长。除了WTO预计的全球增速放缓，下滑的原因还有欧美国家去库存等。

　　“但谁也不能预计外需下降的速度”，一位箱包卖家近半年来一直在犹豫，始终不敢开启跨境生意，即使有不少同行已经在2022年赚到了不少钱。

　　市场有惊慌与混乱，亦有冷静与清晰，生产生活须在复杂的情绪中继续，创业者必须学会在艰难中作出决定。

　　变化猝不及防，但也有些东西是不变的。亿邦动力通过调研访谈，总结出2023年三大行动方向：

　　第一，找到新品类、新渠道，创造企业第二增长。

　　疫情三年，带火了直播电商，让其与传统电商可以抗衡。后疫情时代，我们认为直播电商仍然有很大的发展空间和机会。

　　来自河北白沟的女包商家说：“明年，我们要销售额翻3倍，重仓直播电商。”他的计划分三步：

　　1、在外部主播合作模式的基础上，着力打造自有主播团队建设；

　　2、在箱包的基础上，扩充直播间品类，发展服装、鞋类、饰品等衍生类目，在提高直播观看时长的同时，增加销售额和利润率；

　　3、把团队分成项目制，内部考核实现赛马机制，不断培养人才在采购、商务、直播等各个岗位的专业人才。

　　他告诉亿邦动力，为了能在直播行业取得领先优势，身边已有商家朋友举家搬往杭州。“朋友们就连孩子的户口都迁到了杭州，白沟仅是生产工厂所在地。”

　　一位浙江嘉兴的运动用品商家说，“2023年，公司目标是业绩整体增长30%”。为此，他的主要策略是在打好基本盘的基础上做新尝试，比如成立新品牌、尝试新品类等，找到第二增长曲线。

　　“其实是在夹缝中求生存”，他对未来电商平台的业绩达成是悲观的。在他看来，存量竞争下对业务，尤其是品牌产品供应链、组织协同、人才密度等都有了更高的要求，在现有空间里实现30%增长目标，其实是对各个环节的要求更高。

　　第二，练好内功，企业组织升级、供应链全面数字化改造，提高市场响应效率。

　　一位来自宁波的服装商家，对明年的计划更加含蓄，不在业绩上定数字目标，而是将“供应链数字化”定为了首要目标之一。

　　2020年起，他为了疏解库存压力，着手柔性供应链升级。两年来，这家品牌商在生产端从压货（包含面料、人工、包装成本，无修改空间）转型为压料（仅布料成本，有调整空间），并降低提前备货的比例，加大返单比例。

　　目前，他最快能做到15天左右上线一个产品系列，其中提前备货的商品占比由90%降低至70%，返单占比由10%增加到30%。但这并不是重点，他认为更理想的期货和翻单比例是6：4，这也是2023年的重要目标之一。

　　第三，在低碳投资、人才引进等长远规划上做准备。

　　一位上海的知名美妆商家称，明年工厂将持续迭代爆品，开拓新工厂、扩充产能，加大原料种植，团队中增加年轻毕业生占比，让团队年轻化。

　　“最危险的时候就是最安全的，要对国家经济、未来发展有信心。”他说，2023年的特别之处在于，即将有一座全新的、智能的、碳中和的化妆品工厂在上海竣工，此外还将开放加盟，加大对线下店铺的拓展。

　　2023年，上海也有自己的新目标。按照规划，2023年上海全市化妆品市场规模将达到3000亿元，化妆品产业主营业务收入超千亿，形成年营业收入超过50亿元的领军企业10家、20亿元的优质企业10家以上。

　　一切都在快速变化，在它还未到来之前，没有人能知道或者预测它的模样。这一切有赖于企业和企业家的探索，靠着他们的乐观、冲动和冒险精神。而在这些探索开始之前，人们期待大力提振信心。