模拟交易月榜第七名开源证券吴锦峰：后市关注这两大投资方向 投顾服务挑战来自四大方面

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　　金麒麟投顾大赛模拟交易月榜TOP100投顾：海通证券、首创证券、中国银河证券投顾居月榜前三名（11.1-11.30）

　　说明：本期月榜单数据统计周期为11月1日-11月30日，收益率仅为模拟组合交易情况，并非实际交易情况，仅供参考，不构成任何投资建议。理财有风险，投资需谨慎。

　　微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。投资评比能力环节，截止11月30日，共有2657名投顾建立模拟交易组合。月收益率数据显示，实现正收益率组合占比为54.57%，超10%收益的模拟组合占比为10.27%。

　　从11月模拟交易TOP100榜单中，开源证券广东惠州文明一路证券营业部的吴锦峰（执业证书编号：S0790621050002）以月收益率45.37%居月榜第七位。针对投资顾问的优异表现，我们将从模拟交易策略、投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，来了解开源证券投资顾问的创新服务与举措。

　　在谈到模拟组合交易策略时，吴锦峰表示自己的策略是根据宏观面预判买入股票，从世界杯球迷的狂热程度到全国各地的疫情扩散情况，结合专业知识预判疫情会有所改变，所以预先关注了相关疫情的一些股票并进行了策略操作。

　　谈到整体市场走势时，吴锦峰分析到，从技术上看沪指从历次低点2440.91点—2646.80—2863.65—2885.09点，底部是逐步抬升，目前5日、10日、20日均线已形成中线向上趋势，但在前高3278点的位置，要注意缺口压力，投资者重点关注沪指5日线的支撑作用。随着“金融十六条”出台，和疫情的逐步放开，经济会逐渐触底反弹，后市主要关注这几个板块：1、后疫情概念板块，如中药、旅游、饮食、交通、影视娱乐等；2、政策刺激板块，如基建、信创、人民币国际化概念等，投资者可以在板块震荡中趁回调布局。

　　未来投顾服务面临哪些挑战，吴锦峰分享到，主要挑战来自四方面，一是投顾要理解“投”中的投资与投机的区别，并不是短线能帮客户赚钱就是一个好投顾，投顾要做好“三好”学生，用专业知识为客户筛选好投资信息；为客户配置好资产和投资组合；为客户做好远期理财规划；二是投顾要做好合规关、道德观，要心有警钟、路才能走远；三是要做有特色投顾服务，投顾要不断总结自己的方法，不要一时挫折，便否定自已，要从服务客户中摸索出好的经验和方法，相信自己，坚持自己；四是投顾要与时俱进，敢于拥抱金融科技，要从传统投顾业务向数字化转型，构建智能投资顾问产品服务体系，客户差异化、精准化服务体系，充分运用短视频、互联网传媒方式与客户及时沟通，精准化营销。投顾要服务社会、服务公司、服务客户，向优质的投顾、新投顾方向成长，真正成为使客户安心、放心、称心的’三心”级的理财管家。